Doradcy na rynku produktów inwestycyjny...

Rola, jaką pełnią doradcy finansowi na rynku inwestycyjnym, w ciągu ostatnich lat dynamicznie się zwiększa. Produkty inwestycyjne stanowią już 12 procent całkowitej sprzedaży firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego. Oprócz kredytów hipotecznych i innych źródeł finansowania, doradcy pomagają w kompleksowym zarządzaniu finansami osobistymi. Szczególnie istotne jest uświadomienie Polakom, że w dzisiejszych czasach, opracowanie strategii oszczędzania długoterminowego ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości. Szczególnie w przypadku...

Expander rozwija ofertę kredytów gotó...

Expander wprowadzi do swojej oferty kolejny kredyt gotówkowy, udzielany przez BGŻ. Odpowiadając na potrzeby rynku doradca finansowy zamierza rozwijać ofertę takich kredytów, co wpisuje się w strategię budowania kompleksowej oferty usług doradztwa finansowego. W ramach realizacji tej strategii Expander zamierza zaoferować w przyszłym roku m.in. ubezpieczenia majątkowe. Bank BGŻ jest kolejnym bankiem, z którym Expander – niezależny doradca finansowy – rozpoczął współpracę w zakresie kredytów gotówkowych. – W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów...

Jesienna ofensywa produktowa Expandera...

Expander rozpoczyna doradztwo w zakresie II filaru systemu emerytalnego, czyli obowiązkowego oszczędzania w OFE. Z uwagi na to, że wrzesień i październik to tradycyjnie miesiące oszczędzania wprowadza też do oferty nowe produkty inwestycyjne, m.in. kolejną lokatę strukturyzowaną oraz programy regularnego oszczędzania.  W opinii Expandera coraz bardziej uzasadniona staje się stopniowa akumulacja produktów związanych z rynkiem akcji. Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez klientów Expander wprowadził do swojej oferty fundusz emerytalny. – Dążymy do tego,...

Goldenegg rozszerza ofertę produktów s...

Goldenegg - Niezależni Doradcy Finansowi, jeden z liderów polskiego rynku doradztwa finansowego, sukcesywnie rozszerza ofertę, bijących w ostatnich miesiącach rekordy popularności, produktów strukturyzowanych. „Struktury są coraz bardziej doceniane przez naszych klientów i obok lokat bankowych, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych oraz typowych polis unit-link, stanowią jeden z kluczowych elementów dobrze skonstruowanego portfela inwestycyjnego” mówi Michał Ławiński, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Inwestycyjnych Goldenegg - Niezależni Doradcy...

Doradcy finansowi formalnie związani...

Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF), skupiający największe firmy polskiego rynku doradztwa finansowego, został formalnie zarejestrowany i rozpoczął swoją działalność. Prezesem zarządu został Krzysztof Barembruch, a w zarządzie ZFDF zasiadają czołowi menedżerowie krajowego rynku finansowego. Związek stawia sobie za cel stworzenie standardów pracy doradcy finansowego, oraz współpracę z organami ustawodawczymi przy tworzeniu regulacji dotyczących rynku firm doradztwa finansowego. ZFDF to pierwsza duża wspólna inicjatywa największych firm polskiego...

Doradca finansowy nie zastąpi Twojej wi...

autorem artykułu jest Tomasz Bar Firmy doradztwa finansowego jak Expander, Open Finance czy Xelion pomagają swoim klientom w zaciągnięciu kredytu lub korzystnym ulokowaniu oszczędności. To ich rola i wypełniają ją dobrze. Czy jednak zaspokajają w pełni potrzeby wszystkich? Najważniejszy jest człowiek Nie zależnie od tego, do której firmy doradztwa finansowego się udamy, nasze zadowolenie w dużym stopniu zależy od tego jak zostaniemy obsłużeni. Profesjonalna obsługa skłania klientów do polecania firmy znajomym. Co ciekawe, doradca dzięki swojemu profesjonalnemu...

Doradcy finansowi Goldenegg na aukcjekre...

Goldenegg będzie doradzać Internautom biorącym udział w aukcjach kredytów. To efekt podpisanej umowy pomiędzy spółką i portalem aukcjekredytowe.pl. - Jesteśmy pierwszymi doradcami finansowymi zaangażowanymi w ten projekt - mówi Piotr Skawiński, odpowiadający za e-marketing w Goldenegg - Ta współpraca zapewni darmowe i profesjonalne konsultacje kilkunastu tysiącom użytkowników portalu. Dzięki naszej kooperacji z bankami, zwiększy się również zakres ofert, które mogą być licytowane - dodaje. Umowa z aukcjekredytowe.pl jest kolejnym etapem budowania...

Czy doradca finansowy będzie musiał by...

autorem artykułu jest Tomasz Bar Jeszcze nie tak dawno takie pytanie mogłoby co najwyżej wywołać uśmiech. Dziś staje się to coraz bardziej realne. Wszystko za sprawą dostosowywania się do unijnych przepisów. Mam na myśli dyrektywę obejmującą rynek instrumentów finansowych (MiFID). Termin przyjęcia dyrektywy minął w listopadzie b.r. co oznacza, że firmy doradztwa finansowego będą musiały zastosować się do nowych wymogów. Daną inwestycję będą mogły rekomendować inwestorom tylko jako dom maklerski. W przeciwnym razie Polska narazi się Komisji Europejskiej....

Pośrednicy finansowi nie narzekają na ...

autorem artykułu jest Tomasz Bar Nie tak dawno pisałem o tym jak, to firmy pośrednictwa finansowego (Expander, DK Notus i A-Z Finanse) poszukują inwestorów i planują giełdowy debiut. Minęło kilka tygodni i pojawiają się pierwsze informacje na ten temat. Jak doniósł Puls Biznesu, zarówno Expander jak i Dom Kredytowy Notus, są w fazie wyboru przyszłego inwestora. Co ciekawe, na udziały Notusa chętnych jest aż 29 instytucji, a na Expandera tylko 5. Taką dysproporcję tłumaczyć należy innymi założeniami sprzedaży udziałów. DK Notus przyszłemu inwestorowi...

Rośnie ruch w branży doradztwa finanso...

autorem artykułu jest Tomasz Bar Ostatnie tygodnie to okres wzmożonego ruchu na rynku firm doradztwa finansowego. Aż trzy z nich ogłosiły plany pozyskania nowych inwestorów lub wejścia na giełdę. Expander – największy obecnie przedstawiciel branży - szuka inwestora, który pomoże mu w ekspansji poza granicami kraju. GE Money Bank, właściciel Expandera wystawił na sprzedaż pakiet 49% udziałów firmy i liczy, że zgłoszą się na niego chętni. Podobną drogę wybrał Dom Kredytowy Notus, który chce sprzedać 75% swoich udziałów. Notus, choć znacznie mniejszy...